Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter og administrerer prosjekter i SourceMagnet. Prosjekter lar deg samle relaterte anskaffelser, kontrakter og dokumenter i ett arbeidsområde.
Hva er et prosjekt?
Et prosjekt er et arbeidsområde som kobler sammen anskaffelser, kontrakter og dokumenter. Hvordan du bruker prosjekter avhenger av organisasjonens behov. Vanlige tilnærminger inkluderer:
Per prosjekt — samle alt knyttet til et spesifikt initiativ, for eksempel «Kontorflytting 2026».
Per kategori — organiser etter innkjøpskategori, for eksempel «IT-tjenester» eller «Eiendomsforvaltning».
Per avdeling — la hver avdeling samle sine anskaffelser og kontrakter på ett sted.
Per kontraktsområde — samle alle anskaffelser og kontrakter innenfor en rammeavtale eller kontraktsportefølje.
Det finnes ingen fasit for hvordan prosjekter skal brukes. Velg den strukturen som gir teamet ditt best oversikt over innkjøpsaktivitetene.
Opprett et prosjekt
Gå til Prosjekter i hovedmenyen.
Klikk + Nytt prosjekt.
Skriv inn et prosjektnavn, velg prosjekttype og sett prosjektstatus.
Legg til en beskrivelse om ønskelig.
Klikk Lagre for å opprette prosjektet.
Prosjekthierarki
Prosjekter kan organiseres i et hierarki med overordnede og underordnede prosjekter. Dette er nyttig når du har et hovedprosjekt med flere delprosjekter.
Sett overordnet prosjekt
Åpne et prosjekt eller opprett et nytt.
I feltet Overordnet prosjekt, søk etter og velg prosjektet som skal være overordnet.
Klikk Lagre.
Prosjektet vises nå som et underordnet prosjekt under det valgte overordnede prosjektet.
Se underordnede prosjekter
Når et prosjekt har underordnede prosjekter, vises de under Underordnede prosjekter på det overordnede prosjektets side. Klikk på et underordnet prosjekt for å åpne det.
💡 Tips: For å bygge et hierarki, opprett først hovedprosjektet. Deretter oppretter du flere prosjekter og velger hovedprosjektet som deres overordnede prosjekt.
Koble til anskaffelser
Du kan koble eksisterende anskaffelser til prosjektet, eller opprette nye direkte fra prosjektet.
Åpne prosjektet og gå til fanen Anskaffelser.
Klikk Koble anskaffelse for å koble en eksisterende anskaffelse, eller Opprett ny for å starte en ny anskaffelse i prosjektet.
Tilknyttede anskaffelser er synlige både fra prosjektet og fra selve anskaffelsen.
Koble til kontrakter
Koble kontrakter for å samle all innkjøpsdokumentasjon på ett sted.
Åpne prosjektet og gå til fanen Kontrakter.
Klikk Koble kontrakt for å koble en eksisterende kontrakt, eller Opprett ny for å registrere en ny kontrakt i prosjektet.
Dokumenter
Fanen Dokumenter viser alle dokumenter knyttet til prosjektet. Du kan laste opp filer eller opprette rik tekst-dokumenter direkte i prosjektet.
Søk og filtrer prosjekter
Prosjektlisten støtter søk og filtrering for å hjelpe deg med å finne spesifikke prosjekter raskt. Bruk søkefeltet øverst i listen for å filtrere på prosjektnavn.
Prosjektroller
Tilgang til prosjekter styres av to roller:
Opprett prosjekter — opprett, rediger og se prosjekter.
Se prosjekter — se prosjekter og tilknyttede anskaffelser og kontrakter (kun lesing).
ℹ️ Merk: Brukere med prosjektroller kan også se anskaffelser og kontrakter som er koblet til prosjektene deres, selv om de ikke har separate anskaffelses- eller kontraktsroller.